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넷마블, 실적 정상화 기대되나 상승 여력은 제한적-SK
- 송고 2020.07.30 08:43 | 수정 2020.07.30 08:43
- EBN 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)
SK증권이 넷마블에 대해 실적 정상화가 기대된다면서 목표주가를 기존 10만3000원에서 12만원으로 상향조정했다. 다만 현 주가에서 추가 상승 여력은 다소 제한적이라며 투자의견은 '중립(HOLD)'을 유지했다.
30일 이진만 SK증권 연구원은 "넷마블의 올해 2분기 매출액은 5983 억원, 영업이익 650억원을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망"이라며 "1분기 출시 주요 신작 중 일곱개의대죄 글로벌, A3:Still Alive가 기대 이상의 매출 기록하며 실적 개선에 가장 큰 기여했다"고 분석했다.
그러면서 "매출 비중이 33%로 가장 높은 북미 지역에서 코로나19 수혜로 기존작 매출 감소폭 예상보다 낮은 수준이었을 것"이라고 전망했다.
이 연구원은 넷마블이 신작의 성과로 실적이 정상화 될 것으로 전망했다.
그는 "일곱개의대죄 글로벌, A3, 스톤에이지 월드의 성과에 이어 국내 출시된 모바일 야구게임 마구마구2020도 구글 플레이 10위권에 진입하는 등 좋은 성과를 보이며 하반기에도 실적 개선 흐름 이어갈 전망"이라며 "4분기 이후에는 자체 IP인 세븐나이츠 신작 2종 및 글로벌 인기 IP Marvel 기반의 마블 렐름 오브 챔피언스, 마블 퓨처 파이트 등이 출시되며 내년까지 이익 개선이 지속 가능할 것"이라고 예상했다.
아울러 그는 "이외 넷마블이 보유한 주요 투자자산(엔씨소프트, 빅히트엔터테인먼트, 카카오게임즈, 카카오뱅크 지분)의 가치 증가분 기업가치에 반영될 것"이라고 설명했다.
끝으로 이 연구원은 "최근 주가 상승은 넷마블이 투자한 기업들의 IPO 흥행 기대감에도 상당 부분 기인했다고 판단된다"며 " 이를 긍정적으로 기업가치에 반영했으나 현 주가 수준에서 추가 상승 여력은 제한적"이라고 덧붙였다.
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