신한금융투자는 휠라홀딩스에 대해 아쿠쉬네트 지분 가치로 주가 하방 경직성이 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만3000원을 유지한다고 23일 밝혔다.
박희진 연구원은 "3분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 34.0% 감소한 825억원으로 추정된다"며 "시장 컨센서스 대비 다소 낮은 수준이나 기존 당사 추정치와 유사한 흐름이 전망된다"고 말했다.
이어 " 7~8월 미국 시장 내 골프 수요 반등으로 연결 자회사 아쿠쉬네트(Acushnet) 손익 추정치는 기존 대비 상향했다"며 "하지만 국내 및 미국휠라 브랜드 부문에 대한 추정치는 소폭 하향 조정했다"고 분석했다.
박 연구원은 "3분기 손익 동향 등 고려 시 단기 실적 모멘텀 기대는 크지 않다"며 "다만 레포트를 통해 언급해 온 아쿠쉬네트 지분 가치에 의한 주가 하방 경직성은 유효해 보인다"고 설명했다.
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