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제일홀딩스, 증권신고서 제출…내달 코스닥 상장

  • 송고 2017.05.15 18:35 | 수정 2017.05.15 18:37
  • 최은화 기자 (acacia@ebn.co.kr)

공모주식수 전체 28.8%…최대 4626억여원 조달예정

12·13일 양일간 기관 수요예측 6월내 상장 마무리

제일홀딩스가 코스닥 상장을 위한 본격적 절차에 나선다.

제일홀딩스는 15일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 채비를 마쳤다. 내달 12일과 13일에 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 19일부터 양일간 일반 청약을 받는다. 6월 안에 모든 절차를 마무리 짓겠다는 계획이다.

제일홀딩스의 공모 주식 수는 전체 물량의 28.8%인 2038만1000주다. 공모 희망가 범위는 2만700원부터 2만2700원 사이다. 회사는 최대 4626억4000만 원을 조달할 예정이다. 상장 후 예상 시가총액은 1조6천억원 규모다. 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 신한금융투자다.

제일홀딩스는 하림그룹의 최상위 지주회사다. 지난 2011년 1월 투자 부문과 사업 부문으로 나누면서 현재의 모습을 갖췄다.

지난해 말 기준 유가증권 4곳(△선진 △팜스코 △엔에스쇼핑 △팬오션)과 코스닥 2곳(△하림홀딩스 △하림)을 포함해 종속기업 수는 총 74개(해외법인 31개소)에 달한다.

민동기 제일홀딩스 대표는 "기업 경영의 투명성을 확보함과 동시에 재무 건전성을 강화하기 위해 코스닥 상장을 추진하게 됐다"며 "조달 자금의 대부분은 지난 2015년 팬오션 인수 당시 발생한 차입금을 상환하는 데 쓰고 나머지는 투자 및 운영자금으로 활용할 예정"이라고 말했다.


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