우리은행은 지난 7일 만기 5년의 '포모사 지속가능채권' 4억5000만달러를 발행했다고 8일 밝혔다.
포모사 채권은 대만 자본시장에서 미국 달러화 등 외국통화로 발행되는 채권으로 이번 채권은 한국물 포모사 채권 최초로 발행된 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권이다.
금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 77bp를 가산한 변동금리로 일반 글로벌 채권 대비 6~7bp 낮으며 국내 시중은행이 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리다.
이번 채권은 글로벌 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권으로 인증받아 발행됐다.
지속가능채권은 사회 취약계층 지원, 일자리 창출, 신재생에너지 개발, 환경 개선사업 지원을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 엄격한 국제 인증절차를 거친다. 지속가능채권은 최근 글로벌 투자자들의 투자 수요가 높아지면서 유리한 조건으로 발행되고 있다.
우리은행 관계자는 "대만 투자자들을 대상으로 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 획득을 적극적으로 설명한 결과 총 54개 기관에서 발행금액 대비 2.4배인 11억달러의 투자의사를 밝혔다"고 설명했다.
이어 "시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리로 발행함으로써 향후 한국물 포모사 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.
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