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벤츠파이낸셜서비스코리아, 1천600억원 회사채 발행

  • 송고 2015.09.21 09:03 | 수정 2015.09.21 09:03
  • 최다현 기자 (chdh0729@ebn.co.kr)

메르세데스벤츠 파이낸셜서비스코리아는 21일 1천600억원 규모의 원화 화사채를 발행했다고 밝혔다.

2년 만기 금리 연 2.029%로 발행된 800억원 및 2.5년 만기에 금리 연 2.116%인 800억원으로 구성됐으며, 한국스탠다드차타드증권이 대표 주관사, 부국증권이 인수 업무를 담당했다.

회사채 발행에서 조달된 자금은 국내 벤츠 고객들의 차량 파이낸싱 및 리스를 위해 사용될 예정이다. 한국스탠다드차타드증권이 대표 주관사, 부국증권이 인수 업무를 담당했다.

벤츠파이낸셜서비스코리아는 일괄신고 제도를 통해 지난해 11월부터 올해 7월까지 여섯 차례에 걸쳐 총 4천억원의 채권을 발행했다. 이 달에는 세 번째 일괄신고를 통해 총 5천억원의 채권 발행 계획을 밝히기도 했다.

한국기업평가와 나이스신용평가는 벤츠파이낸셜서비스코리아의 채권 신용등급을 A+로 평가했다. 평가 요인에는 벤츠의 국내 캡티브(captive) 금융회사로서의 우수한 사업기반과 안정적인 이익 창출 및 양호한 재무 건전성이 주로 작용했다.

또한 지속적인 포트폴리오의 성장과 보수적인 신용 리스크 관리에 의해 주도된 우수한 자산 건전성과 수익성 또한 주요 요인으로 지적했다.

아디 오펙 벤츠파이낸셜서비스코리아 대표는 “이번 회사채 발행과 함께 더욱 매력적이고 혁신적인 파이낸싱과 리스 상품을 한국 시장에 지속적으로 제공함으로써 고객의 평생 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.


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